年化報酬率勝過追蹤S&P500指數-2檔ETF -VGT、QQQ介紹

VGT、QQQ比較

在投資美股市場ETF中,最讓人熟知的就是追蹤標普500指數ETF如VOO、SPY等

參考文章:

投資美國市場4檔ETF比較-VOO、IVV、SPY、VTI

今天要來介紹兩檔ETF,是蠻熱門ETF的投資標的,報酬率更甚SPY

VGT、QQQ比較

追蹤指數

Vanguard資訊科技類股ETF(VGT)

追蹤指數為:

MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index績效為投資目標,該指數包含的標的為科技產業中各種市值的成份股。科技產業包含的類別有科技、軟體、網路應用系統、資料庫、資料處理、外包服務。

納斯達克100指數ETF(QQQ)

追蹤指數為:

納斯達克100(Nasdaq-100 Index),該指數為在美國納斯達克交易所上市的企業中,扣除金融股,市值前100家公司,集中在科技類股及其他成長型公司。

兩者十大持股

並加入VOO比較

VGTQQQVOO
前10大持股Apple Inc.(19.45%)
Microsoft Corp.(17.92%)
Visa Inc Class A.(3.75%)
Mastercard Inc A.(3.22%)
Intel Corp.(3.12%)
NVIDIA Corp.(2.83%)
Cisco Systems Inc.(2.41%)
PayPal Holdings Inc.(2.37%)
Salesforce.com Inc.(1.92%)
Apple Inc(13.08%)
Amazon.com Inc(11.20%)
Microsoft Corp(11.03%)
Facebook Inc(4.33%)
Alphabet Inc-1(3.64%)
Alphabet Inc-2(3.54%)
Tesla Inc(2.4%)
NVIDIA Corp(2.36%)
PayPal Holdings Inc(2.08%)
Netflix Inc(1.95%)
Microsoft Corp.(6%)
Apple Inc.(5.78%)
Amazon.com Inc.(4.5%)
Facebook Inc A.(2.12%)
Alphabet Inc A.(1.65%)
Alphabet Inc Class C.(1.62%)
Johnson & Johnson.(1.44%)
Berkshire Hathaway Inc Class B.(1.32%)
Visa Inc Class A.(1.26%)
Procter & Gamble Co.(1.15%)
資料截至109/06/30

兩者管理費用、規模及成立時間

VGTQQQ
管理費用(%)0.1 (含 0.01 非管理費用)
0.2
規模36,900.00(百萬美元)124,578.10(百萬美元)
成立時間2004/01/261999/03/10

年化報酬率及最大虧損

VGT、QQQ
VGT、QQQ
以SPY、VGT、QQQ三者比較

SPY:年化報酬率(2005~2020年)為8.74% / 最大虧損為-50.8%

VGT:年化報酬率(2005~2020年)為13.5% / 最大虧損為-50.58%

QQQ:年化報酬率(2005~2020年)為13.86% / 最大虧損為-49.74%

可以發現QQQ的年化報酬率最高,報酬率跟VGT差不多,都遠大於SPY,但最大虧損卻不會比較高

總結

QQQ與VGT的報酬率都很不錯,雖然就跟SPY一樣震盪幅度很大,但在配置好資產配置下,把部分資金投入這兩檔ETF能創造更大報酬,是可以考慮的配置標的。

延伸閱讀

投資美國債券市場3檔ETF比較-TLT、VGLT、BND

資產配置投資策略心得

參考網站:

https://www.portfoliovisualizer.com/

https://www.moneydj.com/etf/x/default.xdjhtm

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